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论“心疼柳青”与“龙哥走好”,不要给天安社与湖畔大学加太多戏 |新京报快评1 天安社与湖畔大学何以联系在一起?江湖上最近流传一句话:天安社是下等人的湖畔大学,湖畔大学是上等人的天安社。湖畔大学早已闻名遐迩,天安社却是近日才暴得大名。但这两者被连在一起编成段子,是因为前后脚出现的两个热点事件。

● 核心假设风险:经济下行超预期,信用风险暴露,谈判进展不顺利。前言:金融供给侧慢牛,A股进化论2.0盈利与估值,冰与火的轮回。我们在18年12月《冰与火之歌—2019年A股年度策略展望》中提出19年是冰火交融之年,19年Q1即看到政策“点火”。下半年我们再次迎来冰与火的轮回,若贸易前景恶化,Q3火势再起(调降政策利率、基建加力、产业政策如消费等)对冲出口下滑及就业压力,再次对冲仍会使火(估值提升)胜过冰(盈利见底)。

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